慕容泓别了皇帝，一行人秘密进入晋国境内。这司马道子得到消息，心知燕国派了使臣来晋，却被手下告知莫名其妙跟丢了，不禁惶惶。心说：这个燕国国师怎么不按套路出牌?
慕容泓和小狐仙一路走一路玩，时而上山，时而下河，玩得不亦乐乎。“这就算‘微服私访’了吧……可惜‘访’的不是自己的国家。”慕容泓一边说笑一边品尝着南国美食。小狐仙也是大感痛快，没见过人间如此繁华之地。这一日，乔装成南国百姓一样的两人正路过一个香火鼎盛的道观，只见此道观建的规模庞大，一眼望去，竟望不尽殿宇到底有几间几栋。“诶，这是有什么庙会吗？怎么这么多人？”慕容泓循声望去，的确如灵子所言，这道观大门来上香的教民络绎不绝。不免感慨：这道教之鼎盛，我萨满如何能及啊！不知是自言自语被这狐仙听到，还是灵子有一眼看穿人心思的能力，这小丫头嘴一撇说道：“这有什么，我北地子民何止千万，皆信萨满，又何必因为看了一个道观就心生羡慕？”“也是，那好，咱看看去。”慕容泓说着便和狐大仙一起进了道观。
原来，今天是农历七月七“三会日”，所以周边信奉道教之教民均汇聚于此。观中道长为讲经授课，故而往来香客络绎不绝。“这不就跟我们祭山、祭谷、祭神一样的么？没什么好稀奇的。”慕容泓心说：这自然没什么稀奇，在穿越之前的现代，汉族作为中华民族中人数最多的一族，其信奉的原始宗教道教，自然有它的可取之处啊！慕容泓不禁生出了要将萨满这一土生土长的原始宗教、部落宗教远播四海的远大志向。
“诶，他们干什么呢？”慕容泓发现前方一群人，每人手里拿着一个布袋，并没有拿香，不知何意。出于好奇，便也排队上前。走近了才知道，原来是入会交会费的！其实，普通教民入教是有一定的手续的，只不过到了东晋南朝，要求并不是那么严格。基本你交了五斗米的会费，便可入籍成为教民。这些教民除了跟普通人一样交租纳粮，似乎还能享受一些“补贴”，还有“税费减免”。有此等好事，不管信与不信，普通民众只要稍有积蓄，便纷纷来占这个便宜。“噢，原来如此……”慕容泓了解到这些，颇为南朝道统管理之混乱感到忧虑，也为自身感到庆幸。虽说萨满已为北方多数民族接受并信为国教，但因其没有教义，也没有相应的管理制度，相对比较松散，发展总是停滞不前。这也是慕容泓南下东晋，想要“考察”的内容之一。道教多重修自身，不求轮回，这倒也和萨满有点相近。而萨满教以万物为灵，信奉天神及“世界之树”之说，又与所有宗教差异巨大。慕容泓想到这，顿觉此项事业艰巨而伟大啊！
“诶，对了，我们何不也入个会？”慕容泓突然想到。“入那玩意儿干嘛？好吃吗？好玩吗？你看那些道士，都只会满嘴胡说，有几个有真本事的？”狐仙灵子一脸不屑。“话不能这么说，修大道之人，多半远离世俗，与我萨满不同。我们干嘛不体验一把？”于是乎两人交了会费，恭恭敬敬当起小学生。只见观内小道士收了每人五斗米后，便安排二人和其他初入会者听老道士讲经授课。“这不就是入会培训么？说了一堆‘须知’、‘禁止’，就是这个不让干那个不让干嘛！”“小点声，别让老道士听见了。”道教发展逾千年，自是有它的道理。这些教义律条似乎我们也可以用。慕容泓一边听，一边掏出手机迅速的记着。灵子瞥了一眼慕容泓的手机，便又四处东看西看去了。原本，小丫头对这个四四方方会发光的法宝还是充满好奇心的。但是经过慕容泓一顿循循善诱的教导之后，才知道这个玩意还挺复杂的，便没了兴趣。慕容泓原本穿越前对道教就只是一知半解，现在听了讲课，也大部分不甚明白，只能一味强记。等他“上完课”，才发现旁边偏殿有交了银钱便可带走的书籍，顿觉自己做了一堆无用功。赶紧买了几本带在身上，心说：早说有“参考书”，我还做什么“笔记”。就这样，两人逛了半日，除了一些小道士“捏符做法”之类的“魔术表演”之外，便没了什么兴致，悻悻的离开了。
又过了几日，慕容泓两人一路游山玩水，终于到达了晋国都城建康，这个被后世称为“六朝古都”的金陵。两人进了城，不进皇都，却命人一路赶着马车，直接到了会稽王府。慕容泓跟着一个管家样的小伙，俩人进了王府，便见一人引着众人迎面而来：“国师远道而来，本王有失远迎啊！”说话人不是别人，正是权倾朝野的会稽王司马道子。慕容泓连忙施礼，寒暄几句，眼神扫过身后众臣，一个身穿道袍仙风道骨的家伙引起了他的注意，这莫非是……慕容泓眼前一亮。
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